光学膜市场:3M让出空间,康得新内外交困,台湾光耀攻城掠地

2019-12-03 12:36:47

光学薄膜的应用始于20世纪30年代,至今已形成一门独立的技术,广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能,对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。


光学薄膜是指镀在一些光学器件或其他器件表面上的薄膜,来选择性的吸收某些波长的光,改变某些波长的光的透射性或偏振状态,或者相位来满足人们的需要。改变光的透射性光学薄膜一般由介质或金属分子蒸发而成,对于不同波长的光可以制成不同的厚度,使用这些滤波片要比使用单色光源方便的多。


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反射、减反射以及光谱调控是光学薄膜的基本功能。利用反射功能,光学薄膜可以将光线按不同的角度折转到空间的各个方向。利用减反射功能,光学薄膜可以将光线在元件表面发生反射时将光的损耗降到最低,因而使光学器件和光学系统的功能更加的完美。利用光谱调控功能,可以将光学系统中的色度进行变换,获得缤纷绚丽的色彩。


 一、光学薄膜的发展历程


如果从Fraunhofer利用化学方法制备出减反射层算起,光学薄膜已经有近两百年的历史。但是,光学薄膜真正作为一类光学元件应用于光学系统,应该从20世纪30年代扩散泵应用于真空系统开始。近几十年来,特别是电子计算机广泛应用于光学薄膜的设计和薄膜制备过程以来,光学薄膜元件和技术得到突飞猛进的发展,形成一种欣欣向荣的大好局面。


最早论述光学薄膜性质及其制备技术的专著是Heavens在1955年出版的Optical Properties of Thin Solid Films及Holland在1956年出版的Vacuum Deposition of Thin Films这两本书,20世纪60年代初就有了中译本。在光学薄膜的发展历程中,光学薄膜的专著出版了很多本,比较有代表性的是Maeleod的Thin Film Optical Filters,该书2001年已经有第三版问世,每一版都反映了光学薄膜发展的一个新阶段。


国内比较有影响的是唐晋发等1976年出版的《应用薄膜光学》。在此基础上2006年又出版了《现代光学薄膜技术》,不仅充实了薄膜技术的内容,光学薄膜本身的科学内容也有开阔和加深。其他专著如Herman在1996年出版的Optical Diagnostics for Film Processing,Freund等2003年出版的Thin Film Materials Stress Defect Formation and Surface Evolution以及Lakhtakia在2006年出版的Sculptured Thin films Nanoengineered Morphology and Optics等,都在不同方面反映了光学薄膜的进展。


 二、光学薄膜行业发展回顾


光学薄膜大致可以分为两组:偏光片和背光模组光学薄膜,主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT 电极等几大部件组成。


 液晶显示器成像必须依靠偏振光,LCD液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏光片的基本结构包括:最中间的PVA膜(聚乙烯醇),两层TAC膜(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片,同比增长1.3%;根据一个液晶先模组需要配两张偏光偏,一张偏光片需要5层光学薄膜,那么推出2017年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。


三、2019年光学薄膜行业发展前景预测


2014年全球偏光片市场需求3.91亿平方米,2018增加到4.989亿平米,5年年复合增长率为6.28%,按照150元/平米价格算,全球市场空间将超过700亿。


偏光片是由多层薄膜构成,其原材料成本占生产总成本的80%。原材料主要有TAC膜、PVA膜、感压胶、保护膜和离型膜组成,其中TAC约占成本50%左右、PVA占12%、胶水5-10%,保护膜、离型膜15%,化工材料5%,其他成本占10%。根据光学薄膜占偏光片原料成本的77%(TAC+PVA+保护膜+离型膜),2017年偏光片光学膜需求规模达到542.14亿元。


数据显示,在全球经济的潮流下,以及智能技术的快速发展背景下,2017年的全球液晶显示器用光学膜片的市场需求已经达到7.2亿平方米,同时在液晶显示产业链中,现实情况是,许多关键材料的技术以及市场仍旧被外资企业所掌控,但许多LCD(液晶显示)显示材料中已经出现中国企业的身影,2002年成立的冠石科技集团,经过不断的发展创新,在南京、咸阳、成都及美国洛杉矶等地,拥有多个子公司和办事处。对于光学膜的研究创新,以及逐渐扩大的市场规模,冠石科技会为整个国内市场创造出超过20亿的年产值。


随着中国电子工业的不断发展,全球液晶面板新增产能和电子生产基地加速向中国转移。中国已经成为全球最大的液晶背光模组、笔记本电脑和手机生产基地。产业的转移必将带光学薄膜的需求转移,我国的光学薄膜产业迎来黄金发展期。预计到2020年,我国光学薄膜产值将达到680亿元。


 如今在液晶显示产业领域的技术研发和创新层出不穷,OLED(有机电致发光显示)更是出尽风头,但液晶显示在今后很长的一段时间内依旧是主流技术之一。新用户、新技术的涌现,全球市场的需求扩大,国内液晶显示产业的技术进步。


同时液晶面板产能逐渐向国内转移,为液晶显示的上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。如今,在光学膜领域,扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品,我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节,世界范围内逐渐形成影响力,总体来说,光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。


光学膜市场(主要指反射膜、扩散膜、增亮膜市场)早期由3M一家独占。


由于3M光学膜专利权陆续到期加上光学膜新产品需求涌现,到2010年左右,以日本三菱丽阳,韩国LG电子、MN Tech、SKC,台湾光耀、友辉、嘉威、迎辉为代表的新兴光学膜厂商崛起,形成了光学膜市场3M、日、韩、台湾四强鼎立的局面。


从2014年开始,以康得新、聚飞、激智、维奇为代表的大陆光学膜厂商开始崛起。在大陆厂商的竞争下,光学膜产业的淘汰赛开始,台湾迎辉、嘉威退出市场,台湾只剩下光耀、友辉两家光学膜厂商,日本厂商掉队,光学膜产业逐步形成了3M、韩国、大陆、台湾新四强鼎立的局面。


到2018年,光学膜市场基本形成了3M,韩国LMS、MN Tech 及SKC,台湾光耀、友辉,与大陆康得新、维奇,四方厂商鼎立抗衡的较稳定局面。


2018年底,康得新危机爆发,康得新开始失去市场份额。


2019年,由于中美贸易战的关系,国内手机厂商开始有意识地减少对3M的产品采购份额,随着3M让出可观的市场份额而且是高端产品的市场份额,国内光学膜厂商本来应该是迎来了极好的市场份额扩张与产品升级的机遇。


但是,国内光学膜产量最大的康得新深陷危机,内外交困,内部由于被大股东拖累而产生公司存续危机,外部客户与订单大幅度流失并错失产品升级机遇。


在3M让出市场空间,同时康得新深陷危机内外交困的情况下,台湾光学膜厂商成为了最大受益者。


在大陆光学膜厂商的竞争下,台湾光耀2017年与2018年收入已经连续两年下降,并在2018年产生了亏损。


进入2019年,随着3M让出空间与康得新深陷危机,台湾光耀开始重新在大陆市场上攻城掠地。由于康得新的光学膜供应出现问题,华为与京东方均在2019年首次将台湾光耀纳入了供应链,使得台湾光耀获得了巨大的收入增长动能,在最新的2019年8月营收数据上,台湾光耀收入猛增42%,按照公司收入指引,从8月开始至年底,台湾光耀收入都将保持强劲增长势头。据外界估计,台湾光耀在进入华为供应链后,其在大陆手机增亮膜的市场份额已经达到了50%。


而康得新这家原来大陆代表性的光学膜厂商,不仅遗憾地失去了2019年这次市场份额扩张与产品升级的良机,康得新自身内外交困的危机局面至今还没有实质性改善。


随着台湾厂商的卷土重来以及国内其他厂商的追赶,不知道市场留给康得新的时间还有多少?


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